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BlackBerry概念股多股涨到封顶,国产微电路逆势狂

发布时间:2019-10-08 01:37编辑:电工电气浏览(67)

    电工电气网】讯

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    21日开盘,华为概念股持续走强,实达集团、星星科技、力源信息、诚迈科技、三川智慧继续涨停开盘。

    周一,A股市场低开探低后小幅反弹,上证指数收了根带长下影线的十字阴线,但成交量大幅萎缩,沪市成交跌破2000亿元,显示市场观望气氛仍较为浓郁。盘面上,稀土永磁、芯片等板块涨幅居前,人造肉、ST板块、工业大麻等题材跌幅居前。

    知名游资杀入,康强电子五连板,国产芯片概念发生了什么?

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    资金面上,市场整体仍处于流失状态。截至上周末,沪深两市融资余额合计9245亿元,连续第4周净流出。北上资金近期也流出A股市场,5月仅前两周就净流出364亿元,昨日再次净流出24亿元。而代表机构资金的股票型ETF在市场不断调整之际,却连续大幅净流入,抄底迹象明显。

    5月23日,国产芯片盘中逆势拉升,飞利信、润欣科技、国科微、综艺股份、康强电子等多只个股封涨停,振兴科技、国科微等大涨8%,国民技术、富满电子等纷纷拉升。其中,康强电子连续五日涨停,市值达60.31亿元。

    华为事件继续发酵

    华为事件继续发酵

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    上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

    上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

    芯片被誉为电子信息产业皇冠上的明珠,其重要性不言而喻。国盛证券研究所所长助理、电子行业首席分析师郑震湘指出,“如果我们从2018年下半年看到整个国产化替代的情况,很多都是零;如果到今年年底,至少会提到个位数,今年下半年导入速度会相当快。同时大基金也在密集推进,已经看到国内一些部分在突破了。”

    近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

    近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

    根据国盛证券提供的信息,存储方面,国内包括合肥长鑫、长江存储等陆续在推进产品;从FPGA来看,产品迭代比较快,有紫光同创、安路信息;模拟芯片及传感器方面有韦尔股份+豪威科技、圣邦股份和矽立杰;功率半导体有闻泰科技、士兰微和扬杰科技;代工及封测有中芯国际、长电科技、华天科技和通富微电等。

    2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

    2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

    招商证券认为,由于海康是公众公司,需考虑报表质量。所以动作相对有限,无法像华为一样大规模备库存。但是,海康大华的芯片供应链中,最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化,存储器芯片主要供应商来自日韩,模拟芯片的国产替代在不断加速。AI芯片方面,目前国产AI芯片厂商如海思、寒武纪在推理端已具备完善的产品组合,可以对英伟达等国际厂商形成替代。

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    芯片国产替代预期强烈

    国泰君安在最新研报中表示,芯片自主可控大势所趋,持续看好板块后续机会。具体到选股思路我们认为存在晶圆产线拉动、高科技重大技术突破、自主可控三条主线。推荐韦尔股份、闻泰科技、中芯国际、北方华创、盛美半导体、汇顶科技、纳思达、国科微等,另紫光国微等龙头公司有望受益。

    图片来源:摄图网

    受上述消息影响,A股市场“芯”光灿烂,芯片股再次站上风口,相关软件、芯片等国产替代预期空前强烈。截至收盘,三川智慧、兴森科技、诚迈科技、北京君正等14股涨停,有研新材、海特高新等涨幅居前。其中康强电子在连续3个涨停略微调整后,再次2个涨停创1年半以来新高。

    中泰证券也认为,目前核心资产+硬科技,例如光电芯片是主要配置方向。对于擅长价值的投资者,本轮调整是买入核心价值股的机会,对于擅长成长的投资者来说,反弹过程中成长股的弹性更大。

    芯片国产替代预期强烈

    A股芯片概念的强势也带动了港股芯片类上市公司的大涨,中芯国际盘中一度大涨近10%,截至收盘仍涨7.97%,创半年来最大单日涨幅,华虹半导体一度也上涨超过4%。

    受上述消息影响,A股市场“芯”光灿烂,芯片股再次站上风口,相关软件、芯片等国产替代预期空前强烈。周一收盘,三川智慧、兴森科技、诚迈科技、北京君正等14股涨停,有研新材、海特高新等涨幅居前。其中康强电子在连续3个涨停略微调整后,再次2个涨停创1年半以来新高。

    芯片股在市场整体调整的背景下持续走强,也吸引了市场资金的重点关注,如长电科技,是全球知名的集成电路封装测试企业,受益于华为芯片国产替代逻辑,昨日跳空高开逾9%,紧接着一笔单直线拉至涨停,数据显示,其融资余额在连续7周净流出后,上周在低位转为大额净买入4419万元,融资客布局精准。

    A股芯片概念的强势也带动了港股芯片类上市公司的大涨,中芯国际盘中一度大涨近10%,截至收盘仍涨7.97%,创半年来最大单日涨幅,华虹半导体一度也上涨超过4%。

    光大证券认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

    芯片股在市场整体调整的背景下持续走强,也吸引了市场资金的重点关注,如长电科技,是全球知名的集成电路封装测试企业,受益于华为芯片国产替代逻辑,昨日跳空高开逾9%,紧接着一笔单直线拉至涨停,数据显示,其融资余额在连续7周净流出后,上周在低位转为大额净买入4419万元,融资客布局精准。

    据证券时报网报道,光大证券认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

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